個人向けサービス

提供サービス：個人向けファイナンシャル・プランニング

お金に関しては、老後が漠然と不安であるとか、将来の希望を実現するために今何をすればよいのかわからないなど、見通せないゆえに不安になることが往々にしてあると思います。

ファイナンシャル・プランニングにおいては、以下の表のような視点で考えますが、若年層からリタイア層まで世代別の課題はあるものの、多様性の進んだ昨今では、検討要素は世代特有のものとは言えなくなってきていると感じています。

サービス提供においては、お客さまの丁寧に伺って進めていきたいと存じます。

	課題	検討要素(世代共通)
若年層	今後のライフイベントに向けた貯蓄等	・ライフイベントの希望整理・貯蓄、資産運用・住宅ローンの借り入れ、繰り上げ返済・教育ローンの借り入れ、返済・各種保険の加入、見直し・相続、資産の承継
中堅層	住宅取得資金、出産・育児・教育資金の手当て
中高年層	リタイアに向けた準備・資産形成
リタイア層	相続、資産の承継

【提供サービス】(消費税10％込み)

基本プラン：55,000円/件で以下のサービスを提供致します
・ライフイベントの整理
・キャッシュフロー表の作成
・キャッシュフロー表を踏まえたライフプランの見直し相談
・ライフプランの見直しを踏まえたキャッシュフロー表の再作成
個別プラン：11,000円/時間にてご相談をお受け致します

当社は、東京都渋谷区のシェアオフィスに登記した会社ですので、ご相談の申し込みは、まずは「お問い合わせ」フォームからお願いします。

初回はオンライン面談とさせていただきたく、当方から日程調整のメールをお送りさせていただきます。
初回面談にてお客様のご要望のヒアリングおよびそれに対する当社サービスの提供に関する説明をさせていただき、お客様と当社の双方が合意した場合に契約締結、サービス提供を行うこととさせていただきます。

2回目以降の面談で、直接面談をご希望の場合に、お受けできる地域については、以下のとおりとさせていただきます。

東京都　千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、豊島区

神奈川県　横浜市、川崎市

その他の地域にお住まいの方で直接面談をご希望の際には、別途ご相談させていただきます。

特に直接面談のご希望がない場合は、オンライン面談、電話およびメールにてサービスを提供させていただきます。

※当社にてお引き受けすることが難しいと判断する場合には、他の専門家をご紹介するか、案件をお断りする場合がありますので、あらかじめご承知置き下さい。